AI VALUE-UP × M&A
AI化によるバリューアップを実現し、
企業売買（M&A）を成功へ導きます。
後継者がいない。従業員の行き先が心配だ。そもそも自社がいくらなのか分からない。
その状態のまま交渉の席に着くと、条件は相手が決めます。
DXMAは、譲る前に企業価値そのものを引き上げ、譲り受けた後の成長まで同じチームで伴走します。
ご相談は無料・秘密厳守／NDA締結のうえ対応します
承継の現場で聞く声
「売る」より先に、決めるべきことがあります。
多くの会社が、価値を上げないまま交渉に入ります。数字が整理されていなければ、買い手は将来の伸びしろではなく、リスクの分だけ価格を下げて評価します。
後継者がいない。ただ、従業員の雇用と取引先だけは守りたい。
製造業・年商8億円・代表取締役（68）自社がいくらで売れるのか、見当もつかないまま話が進んでいる。
建設業・年商12億円・代表取締役（61）仲介会社は成約したら終わり。引き継いだ後のことが不安だ。
買い手企業・経営企画部長売り急ぐ前に、1〜2年かけて利益体質そのものを作り直すという選択肢があります。
AI VALUE-UP
AIは「流行り」ではなく、
企業価値の計算式に直接効きます。
中小企業のM&Aでは、企業価値はおおむね次の式で語られます。DXMAが手を入れるのは、左側です。
評価倍率は業界や市況で決まり、こちらから大きくは動かせません。
一方でEBITDAは、社内の業務をAIと自動化で組み替えることで今日から改善できます。
可視化する
受発注、見積、請求、シフト、日報。どの業務に何時間かかり、誰に負荷が偏っているかを実測します。決算書からは見えない、利益を削っている工程を特定する工程です。
AIを実装する
定型業務から順に、生成AIとRPA・業務システムを組み合わせて置き換えます。全社一斉ではなく、効果の出る一部門から。現場が使い続けられる形まで落とし込みます。
利益に変える
削減した工数を人員整理ではなく、受注量や粗利の改善に振り向けます。ここで積み上がった営業利益が、そのまま譲渡価格の土台になります。
FOR SELLERS / FOR BUYERS
譲る側にも、譲り受ける側にも、
同じチームが最後まで付きます。
DXMAは案件を右から左に流す仲介ではありません。事業会社としての運営経験と、AI・業務改善の実装力を持ったまま、両側の当事者に入ります。
「まだ売らない」という
相談から始められます。
後継者不在、引退、選択と集中。どの段階でも構いません。
- 今いくらか、を無料で試算します。決算書3期分から、想定される譲渡価格のレンジをお出しします。
- 雇用と屋号を条件に組み込みます。従業員の処遇、取引先との関係、社名の存続を交渉条件として明文化します。
- 価値を上げてから譲る道もご提案します。今すぐの売却が最善でない場合は、そう申し上げます。
- 秘密厳守。社内・取引先に知られないよう、連絡手段と面談場所から設計します。
紹介して終わり、には
しません。
買収は、契約した瞬間から本当の作業が始まります。
- PMIまで同じ担当が伴走します。ソーシングからDD、統合実務、AI導入までを分断せずに行います。
- 買収前に「伸ばし方」を設計します。どこにAIを入れれば利益が出るかを、DDの段階で見立てます。
- 投資回収を前倒しします。統合初年度からコスト構造に手を入れ、回収期間を短縮します。
- 撤退の判断もお手伝いします。数字が合わない案件は、見送りを進言します。
POST-MERGER INTEGRATION
M&Aは、クロージングが
折り返し地点です。
買収した会社が伸びなかった理由の多くは、価格ではなく統合の失敗にあります。DXMAは最初の100日を設計し、実務に入って手を動かします。
現場を把握する
キーパーソンとの面談、業務フローと数値の棚卸し、離職リスクの洗い出し。買収前の想定と実態のズレを、この期間で確定させます。
統合を設計する
人事制度、会計・基幹システム、指揮命令系統。どこを統合し、どこを残すかを決めます。すべて揃えることが正解とは限りません。
AIを入れ、定着させる
効果の大きい業務から自動化を実装。マニュアル整備と社内研修まで行い、担当者が入れ替わっても回る状態にします。
数字で追い続ける
月次でKPIをレビューし、計画との差分に手を打ちます。契約形態はプロジェクト型・顧問型からお選びいただけます。
FLOW
ご相談から成約まで
初回のご相談から企業価値の試算まで、費用はいただきません。社名を伏せたままのご相談も可能です。
お問い合わせ
フォームよりご連絡ください。匿名でのご相談も承ります。
面談・NDA締結
オンラインまたはご訪問にて。秘密保持契約を締結します。
企業価値の試算
決算書3期分から想定レンジを無料でお出しします。
方針の決定
すぐ譲渡するか、価値を上げてからかを一緒に決めます。
候補先の選定
条件に合う相手を探索。交渉・基本合意・DDを支援します。
成約・PMI
最終契約後も、統合と成長の実務に伴走します。
COMPANY
会社概要
- 商号
- DXMAコンサルティング株式会社
- 所在地
- チームメンバーはフルリモートで業務を行っています
- 代表者
- 代表取締役 鈴木 貴大
- 事業内容
- M&Aアドバイザリー／事業承継コンサルティング／企業価値評価／AI・DX導入支援／PMI（買収後統合）支援
CONTACT
まず、話を聞かせてください。
売却を決めていなくて構いません。「いくらになるのか知りたい」だけのご相談も、毎月いただいています。
秘密厳守